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Family offices et clients privés
Les familles fortunées ont besoin de structures qui protègent le patrimoine sur des générations, accommodent des dynamiques familiales complexes et fonctionnent dans plusieurs juridictions — tout en restant suffisamment flexibles pour s'adapter aux changements.
Solutions adaptées
- 01
Constitution et administration de trusts mauriciens pour des structures discrétionnaires et à intérêts fixes
- 02
Structures de fondation pour les familles de droit civil et les fins philanthropiques
- 03
Planification successorale et structuration patrimoniale transfrontalière
- 04
Consolidation de family office sous une seule entité réglementée
- 05
Structures de protection d'actifs et de préservation de patrimoine
Processus
- 01
Revue du patrimoine familial et discussion de planification successorale
- 02
Sélection du véhicule : trust, fondation ou combinaison
- 03
Rédaction de l'acte de trust ou de la charte avec dispositions de gouvernance familiale
- 04
Transfert et dotation d'actifs
- 05
Administration trustee / conseil continue
- 06
Revue périodique et adaptation selon l'évolution des circonstances familiales
Documentation
- 01
Acte de trust ou charte et règlements de fondation
- 02
Lettre de souhaits (trusts) ou déclaration du fondateur
- 03
Documentation KYC / AML pour settlor, trustees et bénéficiaires
- 04
Tableaux d'actifs et documentation de transfert
- 05
Classification et reporting FATCA / CRS
- 06
Rapports d'administration et de trustee annuels
Calendrier indicatif
2 à 6 semaines selon la complexité de la structure et la juridiction.
Obligations continues
- 01
Trustee agréé (trusts) ou agent enregistré (fondations)
- 02
Acte de trust ou charte régissant la structure
- 03
Registres de bénéficiaire effectif
- 04
Classification et reporting FATCA / CRS
- 05
Devoirs fiduciaires du trustee ou obligations de gouvernance du conseil
- 06
Revue périodique des bénéficiaires et des distributions
Membre de l'équipe concerné
Akhshee Guzadhur
Administrateur
Comptable diplômée et membre de l'ACCA. Ancienne Trust Officer chez Citco (Mauritius) Limited. Dirige les missions de clientèle privée et de succession.
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